Джеймс Клейтон привлекает внимание вербовщика ЦРУ Уолтера Берка своим выдающимся интеллектом. Но чтобы стать агентом экстра-класса, недостаточно обладать выдающимися способностями. Джеймсу предстоит пройти сложнейший отбор в центре подготовки под недремлющим оком ветеранов ЦРУ. Он оказывается круче всех остальных учеников, и на него возлагаются особые надежды: в Лэнгли завелся "крот", и именно ему предстоит вычислить предателя...